Bonjour, je m'appelle Romain Jarriot, fondateur de JR Patrimoine, cabinet de conseil à Roanne. Je vous aide à établir une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation personnelle.
Mon cabinet vous conseille de manière indépendante dans la constitution ou le développement de votre patrimoine et sélectionne pour vous les meilleures solutions immobilières et financières dans le respect de vos objectifs.
Je suis disponible dans la région roannaise et je peux également me déplacer au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Vichy, Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne). Compte tenu du contexte sanitaire actuel, je privilégie les rendez-vous en visioconférence.
Ma démarche pour votre patrimoine
1. Vous découvrir
Lors de cette première étape, mon objectif sera de connaître votre situation personnelle, professionnelle, familiale et fiscale. Ensuite, de comprendre la raison pour laquelle vous souhaitez investir, d’identifier vos objectifs, votre profil de risque et d’échanger en toute simplicité avec vous. C’est une première étape qui me paraît essentielle : je souhaite poser les bases d’une confiance saine et d’une certaine proximité afin d’établir une relation sur le long terme.
2. Définition de votre stratégie patrimoniale
Par la suite, je m’attacherai à établir un diagnostic de votre patrimoine qui m'amènera à vous proposer une stratégie globale d’investissement appropriée au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.
3. Mise en place de la stratégie globale d'investissement
Une fois la stratégie patrimoniale clairement définie, je m’attacherai à justifier la raison pour laquelle les solutions sélectionnées sont idéales pour vous. Je prendrai également le temps de vous expliquer avec minutie le fonctionnement des produits. En effet, j’estime qu’il n’y a rien de plus déplaisant que de ne pas comprendre où l’on place son argent.
4. Suivi permanent de vos projets
Je souhaite créer une relation de confiance avec mes clients. C’est la raison pour laquelle le suivi régulier de vos projets est l’une de mes priorités. Je m’engage à être disponible le plus régulièrement possible en cas de questions concernant la mise en place et la compréhension des solutions. Je reste à votre écoute pour toute aide relative à vos déclarations d’impôts et pour des conseils d’optimisation patrimoniale et fiscale.
5. Recommandation
La recommandation et mon site internet sont mes seuls vecteurs de développement. Je ne fais ni publicité, ni marketing. J’utilise uniquement le bouche-à-oreille. Ce gain de temps me permet d’être au plus proche de vous.
Mes solutions
Constituer votre patrimoineRéduire votre fiscalité
Investir dans l'immobilier
Préparer votre retraire
Transmettre votre patrimoine
Optimiser votre trésorerie d'entreprise
Immobilier
Pinel, Immobilier Ancien, Immobilier Géré, SCPI de rendement, SCPI fiscale
Placement financier
Assurance vie, PEA Assurance, Contrat de capitalisation
Investissement dans les entreprises
Capital investissement (FIP, FCPI), Girardin Industriel
Retraite
Plan d'Épargne Retraite
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