Bonjour, je m'appelle Romain Jarriot, fondateur de JR Patrimoine, cabinet de conseil financier et gestion de patrimoine à Roanne. Je vous aide à établir une stratégie globale d'investissement adaptée à votre situation personnelle.
Mon cabinet vous conseille de manière indépendante dans la constitution ou le développement de votre patrimoine et sélectionne pour vous les meilleures solutions immobilières et financières dans le respect de vos objectifs.
Je suis disponible dans la région roannaise et je peux également me déplacer au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes (Vichy, Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne). J'offre la possibilité à mes clients géographiquement éloignés de profiter de consultations et de suivi à distance en visio-conférence.
Ma démarche pour votre patrimoine
1. Vous découvrir
Au cours de ce premier entretien, il m’est nécessairement indispensable de connaître votre situation personnelle, professionnelle, familiale et fiscale. Également, de comprendre la raison pour laquelle vous voulez investir, d’identifier vos objectifs, votre profil de risque et d’échanger en toute simplicité avec vous. C’est une première étape qui me paraît essentielle : je souhaite poser les bases d’une confiance saine afin d’installer une relation sur le long terme.
2. Définition de votre stratégie patrimoniale
Par la suite, j'établirai un diagnostic de votre patrimoine en analysant vos flux (votre capacité à épargner) et vos stocks (votre patrimoine financier et immobilier existant). Cette étude complète et sur-mesure m'amènera à vous proposer une stratégie globale d’investissement appropriée au regard de votre situation, de vos besoins et de vos objectifs.
Le cabinet JR Patrimoine vous offre ce diagnostic patrimonial.
3. Mise en place de la stratégie globale d'investissement
Une fois la stratégie patrimoniale clairement définie, je m’attacherai à justifier la raison pour laquelle les solutions sélectionnées sont idéales pour vous. Je prendrai également le temps de vous expliquer avec minutie le fonctionnement des produits. En effet, j’estime qu’il n’y a rien de plus déplaisant que de ne pas comprendre où l’on investit son argent.
4. Suivi permanent de vos projets
Je souhaite créer une relation de confiance avec mes clients. Ainsi, je place le suivi de vos projets au coeur de mes priorités. Je m’engage à me rendre disponible le plus régulièrement possible en cas d’interrogations au sujet de la mise en place et de la compréhension des solutions. Bien entendu, je vous accompagne au moment de la déclaration de vos revenus et reste à votre écoute pour des conseils d’optimisation patrimoniale et fiscale.
5. Recommandation
Je me développe uniquement par le bouche-à-oreille et la recommandation. Je crois que la meilleure publicité est celle qui vient de mes clients satisfaits et je m'efforce de fournir un service de qualité pour générer des retours positifs.
Mes solutions
Constituer votre patrimoineRéduire votre fiscalité
Investir dans l'immobilier
Préparer votre retraire
Transmettre votre patrimoine
Optimiser votre trésorerie d'entreprise
Immobilier
Pinel, Immobilier Ancien, Immobilier Géré, SCPI de rendement, SCPI fiscale
Placement financier
Assurance vie, PEA Assurance, Contrat de capitalisation
Investissement dans les entreprises
Capital investissement (FIP, FCPI), Girardin Industriel
Retraite
Plan d'Épargne Retraite
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